Петя, которому всего десять, знакомится с новой воспитательницей. Та кажется ворчливой и немного странной, но в ней есть особое обаяние. Мальчик скоро догадывается: она совсем не похожа на обычных людей. Оказывается, эта женщина — сама Баба-Яга, настоящая волшебница. Она скрывается среди людей, потому что потеряла свою волшебную ступу. Теперь Петя — единственный, кто может помочь ей вернуть магию. А Яга, в свою очередь, научит его не просто летать на ступе. Она покажет, как находить опору в жизни и смело смотреть вперед.